Med væksten af 5G, AI og højtydende computermarkeder er efterspørgslen efter IC-bærere, især ABF-bærere, eksploderet.Men på grund af den begrænsede kapacitet hos relevante leverandører er leveringen af ABF
transportører er en mangelvare, og prisen fortsætter med at stige.Industrien forventer, at problemet med tæt forsyning af ABF-bæreplader kan fortsætte indtil 2023. I denne sammenhæng har fire store pladeladningsanlæg i Taiwan, Xinxing, Nandian, Jingshuo og Zhending KY lanceret ABF-pladeladningsudvidelsesplaner i år, med en samlet kapitaludgift på mere end NT $65 milliarder (ca. RMB 15.046 milliarder) i fastlandet og Taiwan-anlæg.Derudover har Japans Ibiden og Shinko, Sydkoreas Samsung-motor og Dade-elektronik yderligere udvidet deres investering i ABF-bæreplader.
Efterspørgslen og prisen på ABF carrier board stiger kraftigt, og manglen kan fortsætte indtil 2023
IC-substrat er udviklet på basis af HDI-kort (high-density interconnection circuit board), som har karakteristika af høj tæthed, høj præcision, miniaturisering og tyndhed.Som det mellemliggende materiale, der forbinder chippen og kredsløbskortet i chippakningsprocessen, er kernefunktionen af ABF-bærekort at udføre højere tæthed og højhastighedsforbindelseskommunikation med chippen og derefter sammenkoble med stort PCB-kort gennem flere linjer på IC-bærekortet, som spiller en forbindelsesrolle, for at beskytte kredsløbets integritet, reducere lækage, fikse linjepositionen. Det er befordrende for bedre varmeafledning af chippen for at beskytte chippen og endda integrere passiv og aktiv enheder for at opnå bestemte systemfunktioner.
På nuværende tidspunkt, inden for avanceret emballage, er IC-bærer blevet en uundværlig del af chipemballage.Dataene viser, at andelen af IC-bærer i de samlede emballageomkostninger på nuværende tidspunkt har nået omkring 40%.
Blandt IC-bærere er der hovedsageligt ABF (Ajinomoto build up film)-bærere og BT-bærere i henhold til de forskellige tekniske veje, såsom CLL-harpikssystem.
Blandt dem bruges ABF-bærekort hovedsageligt til high computing-chips som CPU, GPU, FPGA og ASIC.Efter at disse chips er produceret, skal de normalt pakkes på ABF-bærekort, før de kan samles på større printkort.Når først ABF-operatøren er udsolgt, kan store producenter, inklusive Intel og AMD, ikke undslippe den skæbne, at chippen ikke kan sendes.Vigtigheden af ABF carrier kan ses.
Siden anden halvdel af sidste år, takket være væksten i 5g, cloud AI computing, servere og andre markeder, er efterspørgslen efter high-performance computing (HPC) chips steget meget.Sammen med væksten i markedsefterspørgslen efter hjemmekontor/underholdning, bilmarkeder og andre markeder er efterspørgslen efter CPU-, GPU- og AI-chips på terminalsiden steget kraftigt, hvilket også har presset efterspørgslen efter ABF-bærekort op.Sammen med virkningen af brandulykken i Ibiden Qingliu-fabrikken, en stor IC-bærerfabrik og Xinxing Electronic Shanying-fabrikken, er ABF-fartøjer i verden en alvorlig mangelvare.
I februar i år var der nyheder på markedet om, at ABF-bæreplader var i alvorlig mangel, og leveringscyklussen havde været så lang som 30 uger.Med mangel på ABF bæreplade fortsatte prisen også med at stige.Dataene viser, at siden fjerde kvartal sidste år er prisen på IC carrier board fortsat med at stige, inklusive BT carrier board en stigning på omkring 20 %, mens ABF carrier board er steget med 30 % – 50 %.
Da ABF-carrier-kapaciteten hovedsageligt er i hænderne på nogle få producenter i Taiwan, Japan og Sydkorea, har deres udvidelse af produktionen også tidligere været relativt begrænset, hvilket også gør det vanskeligt at afhjælpe manglen på ABF-carrier-forsyning på kort tid semester.
Derfor begyndte mange emballage- og testproducenter at foreslå, at slutkunder ændrer fremstillingsprocessen for nogle moduler fra BGA-proces, der kræver ABF-transportør til linje QFN-proces, for at undgå forsinkelsen af forsendelsen på grund af manglende evne til at planlægge ABF-transportørens kapacitet .
Carrier-producenterne sagde, at på nuværende tidspunkt har hver carrier-fabrik ikke meget kapacitetsplads til at kontakte eventuelle "køspringende" ordrer med høj enhedspris, og alt er domineret af kunder, der tidligere har sikret kapacitet.Nu har nogle kunder endda talt om kapacitet og 2023,
Tidligere viste Goldman Sachs forskningsrapport også, at selvom den udvidede ABF-bærerkapacitet for IC-bæreren Nandian i Kunshan-fabrikken på det kinesiske fastland forventes at starte i andet kvartal af dette år, på grund af forlængelsen af leveringstiden for udstyr, der kræves til produktion udvidelse til 8 ~ 12 måneder, den globale ABF-transportkapacitet steg kun med 10% ~ 15% i år, men markedsefterspørgslen fortsætter med at være stærk, og det overordnede udbuds- og efterspørgselsgab forventes at være vanskeligt at afhjælpe i 2022.
I de næste to år, med den fortsatte vækst i efterspørgslen efter pc'er, cloud-servere og AI-chips, vil efterspørgslen efter ABF-operatører fortsætte med at stige.Derudover vil konstruktionen af et globalt 5g-netværk også forbruge et stort antal ABF-operatører.
Derudover begyndte chipproducenterne med afmatningen af Moores lov at gøre mere og mere brug af avanceret emballageteknologi for fortsat at fremme de økonomiske fordele ved Moores lov.For eksempel kræver Chiplet-teknologi, som er kraftigt udviklet i industrien, større ABF-bærerstørrelse og lavt produktionsudbytte.Det forventes yderligere at forbedre efterspørgslen efter ABF-transportør.Ifølge forudsigelsen fra Tuopu Industry Research Institute vil den gennemsnitlige månedlige efterspørgsel efter globale ABF-bæreplader vokse fra 185 millioner til 345 millioner fra 2019 til 2023 med en sammensat årlig vækstrate på 16,9 %.
Store pladelastningsfabrikker har udvidet deres produktion efter hinanden
I lyset af den fortsatte mangel på ABF-bæreplader på nuværende tidspunkt og den fortsatte vækst i markedsefterspørgslen i fremtiden, har fire store IC-bærerpladeproducenter i Taiwan, Xinxing, Nandian, jingshuo og Zhending KY lanceret produktionsudvidelsesplaner i år, med en samlet kapitaludgift på mere end NT $65 milliarder (ca. RMB 15.046 milliarder), der skal investeres i fabrikker på fastlandet og Taiwan.Derudover afsluttede Japans Ibiden og Shinko også 180 milliarder yen og 90 milliarder yen transportørudvidelsesprojekter.Sydkoreas Samsung Electric og Dade electronics udvidede også deres investering yderligere.
Blandt de fire Taiwan-finansierede IC-bæreranlæg var de største anlægsinvesteringer i år Xinxing, det førende anlæg, som nåede NT $36.221 milliarder (ca. RMB 8.884 milliarder), hvilket tegner sig for mere end 50% af de fire fabrikkers samlede investering, og en betydelig stigning på 157% sammenlignet med NT $14,087 milliarder sidste år.Xinxing har hævet sine kapitaludgifter fire gange i år, hvilket understreger den nuværende situation, at markedet er en mangelvare.Derudover har Xinxing underskrevet tre-årige langsigtede kontrakter med nogle kunder for at undgå risikoen for vending af markedsefterspørgslen.
Nandian planlægger at bruge mindst NT $8 milliarder (ca. RMB 1,852 milliarder) på kapital i år, med en årlig stigning på mere end 9%.Samtidig vil det også udføre et investeringsprojekt på NT $8 milliarder i de næste to år for at udvide ABF-pladelastningslinjen på Taiwan Shulin-fabrikken.Det forventes at åbne ny lastkapacitet til bord fra slutningen af 2022 til 2023.
Takket være den stærke støtte fra moderselskabet Heshuo-gruppen, har Jingshuo aktivt udvidet ABF-transportørens produktionskapacitet.Dette års kapitaludgifter, inklusive jordkøb og produktionsudvidelse, anslås at overstige NT $10 milliarder, inklusive NT $4.485 milliarder i jordkøb og bygninger i Myrica rubra.Kombineret med den oprindelige investering i køb af udstyr og procesafhjælpning af flaskehalse til udvidelsen af ABF-carrier forventes de samlede anlægsudgifter at stige med mere end 244% sammenlignet med sidste år. Det er også den anden carrier-fabrik i Taiwan, hvis anlægsinvesteringer har oversteget NT $10 mia.
Under strategien med one-stop-køb i de seneste år har Zhending-gruppen ikke kun med succes opnået overskud fra den eksisterende BT-carrier-forretning og fortsatte med at fordoble sin produktionskapacitet, men har også internt afsluttet den fem-årige strategi for carrier-layout og begyndte at gå videre ind i ABF transportør.
Mens Taiwans storstilede udvidelse af ABF-operatørkapaciteten, er Japan og Sydkoreas store kapacitetsudvidelsesplaner også accelereret for nylig.
Ibiden, en stor pladebærer i Japan, har færdiggjort en udvidelsesplan for pladebærer på 180 milliarder yen (ca. 10,606 milliarder yuan), med det formål at skabe en outputværdi på mere end 250 milliarder yen i 2022, svarende til omkring 2,13 milliarder USD.Shinko, en anden japansk transportørproducent og en vigtig leverandør af Intel, har også færdiggjort en udvidelsesplan på 90 milliarder yen (ca. 5,303 milliarder yuan).Det forventes, at transportkapaciteten vil stige med 40 % i 2022, og omsætningen vil nå op på omkring 1,31 milliarder USD.
Derudover har Sydkoreas Samsung-motor øget andelen af pladebelastningsindtægter til mere end 70% sidste år og fortsatte med at investere.Dade electronics, et andet sydkoreansk pladeladningsanlæg, har også omdannet sit HDI-anlæg til ABF-pladeladningsanlæg med det mål at øge den relevante omsætning med mindst 130 millioner USD i 2022.
Indlægstid: 26. august 2021